Em 1917, Lionel e David, dois jovens estudantes de música do Conservatório de Boston, tornaram-se amigos por causa de seu amor pela música folk. Eles se reencontram alguns anos depois e embarcam em uma jornada pelo interior do Maine para compilar um repertório de músicas da região.
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Tracklist:
1 - "River"2 - "Silver Dagger" (Josh O’Connor)
3 - "Trickle Into Full-blown Love"
4 - "Silver Dagger" (Paul Mescal)
5 - "Country Life" (Paul Mescal, Josh O’Connor & Sam Amidon)
6 - "The Snow It Melts the Soonest" (Sam Amidon)
7 - "Burning Wreck of Tunes"
8 - "A Letter from After the War" (Oliver Coates & Nick Roder)
9 - "Grieved Soul" (Aedin Moloney)
10 - "Thankful – Here in the Vineyard" (Briana Middleton)
11 - "Happiness Is Quietness"
12 - "Feathers Twilight" (Oliver Coates & Nick Roder)
13 - "The Old Churchyard" (Paul Mescal & Briana Middleton)
14 - "Island"
15 - "Darkness"
16 - "All Is Well" (Peter Amidon)
17 - "Uppers" (Oliver Coates & Nick Roder)
18 - "House at Night"
19 - "For the Last Time"
20 - "Down by the Willow Garden" (Sophie Hearn & Peter Mark Kendall)
21 - "Maine"
22 - "Across the Rocky Mountain" (Paul Mescal)
23 - "Fields"
24 - "Book on TV"
25 - "Suitcase of Cylinders" (Briana Middleton)
26 - "What If We Never Met?" (Oliver Coates & Nick Roder)
27 - "Here in the Vineyard" (Sam Amidon)
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